เพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน (HNW&II)

ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ทีทีบี ทางเลือกลงทุนรับดอกเบี้ยสม่ำเสมอ สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน (HNW&II)

ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยในประเทศอยู่ในระดับต่ำ นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหาทางเลือกในการบริหารเงินลงทุนที่ช่วยสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนรายใหญ่ คือ ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ครั้งที่ 1/2569 (Subordinated Debt หรือ Sub Debt) ของทีทีบี

ตราสารด้อยสิทธิชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A(tha) ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ AA+(tha) แนวโน้มอันดับเครดิต “เสถียรภาพ” จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือเป็นเพียงข้อมูลประกอบการพิจารณาการลงทุน และไม่ใช่การรับประกันการชำระหนี้หรือผลตอบแทนจากการลงทุน

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มองหารายได้จากดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ พร้อมโอกาสกระจายการลงทุนผ่านตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินขนาดใหญ่

ข้อมูลสำคัญของตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของ ทีทีบี

• อายุตราสารด้อยสิทธิ 10 ปี 3 เดือน (โดยธนาคารมีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนดภายหลังครบ 5 ปี 3 เดือน นับจากวันออกตราสาร ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)
• คาดการณ์ผลตอบแทนประมาณ [2.60% – 2.80%] ต่อปี โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
• รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
• เงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และเพิ่มได้ครั้งละ 100,000 บาท
• เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน (HNW&II)
• คาดว่าเปิดจองซื้อและชำระเงิน วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2569
• ความเสี่ยงระดับ 7

จุดเด่นของตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของ ทีทีบี

• ผู้ออกตราสารมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง อัตราเงินกองทุน 19.0% สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของ ธปท. ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
• ตราสารได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ A(tha) และธนาคารได้รับอันดับเครดิตองค์กร AA+(tha) แนวโน้มเครดิต Stable โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2569
• ทางเลือกกระจายการลงทุนระยะยาว เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มความหลากหลายให้กับพอร์ตการลงทุน

นอกจากการรับดอกเบี้ยสม่ำเสมอแล้ว ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายการลงทุน (Portfolio Diversification) สำหรับผู้ที่มีสินทรัพย์ลงทุนขนาดใหญ่ และต้องการเพิ่มทางเลือกนอกเหนือจากเงินฝาก กองทุนรวม หรือหุ้น

การเตรียมความพร้อมก่อนลงทุนด้วยการยืนยันสถานะ HNW

หลายท่านอาจมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ผู้ลงทุนรายใหญ่อยู่แล้ว แต่ยังไม่เคยดำเนินการ Verify หรือ Declare HNW ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนบางประเภทได้

การยืนยันสถานะ HNW ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการลงทุนตราสารด้อยสิทธิของ ทีทีบี ครั้งนี้เท่านั้น แต่ยังเป็น "กุญแจสำคัญ" ที่ช่วยเปิดโอกาสให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันในอนาคตอีกด้วย

ทำไมควร Verify HNW ตั้งแต่วันนี้?

• เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าทั่วไปลงทุนไม่ได้

ผลิตภัณฑ์การลงทุนหลายประเภทเปิดให้ลงทุนเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่และสถาบัน เท่านั้น เช่น

• ตราสารด้อยสิทธิ (Sub Debt)
• Structured Note
• หุ้นกู้เอกชนบางรุ่น
• Foreign Bond ที่เสนอขายเฉพาะ HNW
• การลงทุนทางเลือก (Alternative Investment)
• กองทุนรวม บางประเภท

หากยังไม่ได้ยืนยันสถานะ HNW แม้จะมีคุณสมบัติครบ ก็อาจไม่สามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

• เพิ่มโอกาสเข้าถึงทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น

ผู้ลงทุนที่มีทางเลือกมากกว่า ย่อมสามารถบริหารพอร์ตได้ยืดหยุ่นมากกว่า โดยผลิตภัณฑ์สำหรับ HNW หลายประเภทได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยกระจายการลงทุนและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่แตกต่างจากการลงทุนทั่วไป

• พร้อมลงทุนทันทีเมื่อมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจเข้ามา

ผลิตภัณฑ์สำหรับ HNW หลายรายการมีระยะเวลาเสนอขายจำกัด หรือมีวงเงินจัดสรรจำนวนจำกัดการ Verify HNW ไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้สามารถดำเนินการลงทุนได้ทันทีเมื่อพบโอกาสที่น่าสนใจ โดยไม่ต้องเสียเวลาจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมในช่วงเปิดขาย

• เตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต

การยืนยันสถานะ HNW ไม่ใช่เพื่อตราสารด้อยสิทธิของ ทีทีบี เพียงรายการเดียว แต่ช่วยให้พร้อมสำหรับโอกาสการลงทุนอื่น ๆ ที่อาจเปิดเสนอขายในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ กองทุนต่างประเทศ หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนทางเลือกอื่น ๆ

คุณสมบัติผู้ลงทุนรายใหญ่สำหรับบุคคลธรรมดา (HNW)

สำหรับบุคคลธรรมดา ต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ
ประการที่ (1) คุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างน้อย 1 ข้อ และ
ประการที่ (2) คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์อย่างน้อย 1 ข้อ

คุณสมบัติด้านฐานะการเงิน

• สินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือ
• รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท หรือ
• มีเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือ
• มีเงินลงทุนรวมกับเงินฝากไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท

คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์

• มีประสบการณ์ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง
• มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินหรือการลงทุน
• มีใบอนุญาตหรือคุณวุฒิด้านการลงทุน เช่น CFA, CFP, CISA หรือ CAIA
• มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความซับซ้อน

หากมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ แต่สถานะยังไม่แสดงในระบบ สามารถติดต่อ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสถานะ HNW ได้
การดำเนินการ Verify HNW ตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้พร้อมสำหรับการลงทุนเมื่อเปิดเสนอขายอย่างเป็นทางการ

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16 % ต่อปี

คำเตือน : ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 มีความเสี่ยงระดับ 7 และไม่ใช่เงินฝาก เป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงและมีความซับซ้อน ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ทั่วไป/ผู้ลงทุนมีความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน/ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของตราสารด้อยสิทธิ เงื่อนไข ผลตอบแทน รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเงื่อนไขการขายก่อนครบกำหนด ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ เอกสารข้อมูลดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และการเสนอขายตราสารหนี้จะดำเนินการได้เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับความเห็นชอบและมีผลใช้บังคับแล้ว โดยอันดับความน่าเชื่อถือเป็นเพียงข้อมูลประกอบการพิจารณา มิใช่การรับประกันการชำระหนี้หรือผลตอบแทนของตราสาร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

FAQ คำถามที่พบบ่อย

ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน(Sub Debt) คืออะไร?

ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน หรือ Subordinated Debt เป็นตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ของธนาคาร ผู้ลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ด้อยสิทธิของธนาคาร และได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้ถือตราสารด้อยสิทธิจะได้รับชำระหนี้ภายหลังเจ้าหนี้สามัญและผู้ฝากเงิน หากเกิดเหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของ ทีทีบี แตกต่างจากเงินฝากอย่างไร?

ตราสารด้อยสิทธิไม่ใช่เงินฝาก และไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ขณะที่เงินฝากมีความเสี่ยงต่ำกว่าและมีวงเงินคุ้มครองตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ตราสารด้อยสิทธิอาจมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ซึ่งตราสารดังกล่าวมีความเสี่ยงแตกต่างจากเงินฝาก และไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของ ทีทีบี ชุดนี้มีอายุเท่าไร?

ตราสารด้อยสิทธิ มีอายุ 10 ปี 3 เดือน โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดตั้งแต่วันครบรอบ 5 ปี 3 เดือน เป็นต้นไป ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

เงินลงทุนขั้นต่ำเท่าไร?

เริ่มลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และสามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ครั้งละ 100,000 บาท

หากต้องการขายก่อนครบกำหนดสามารถทำได้หรือไม่?

สามารถซื้อขายผ่านตลาดรองได้ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรอง อาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับภาวะตลาด อัตราดอกเบี้ย และสภาพคล่องของตราสารในขณะนั้น

ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชุดนี้เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน (HNW&II) ที่ต้องการ

• รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอ
• กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
• ต้องการลงทุนผ่านสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนสำคัญอย่างไร?

อันดับความน่าเชื่อถือเป็นข้อมูลหนึ่งที่ช่วยสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร โดยตราสารด้อยสิทธินี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A(tha) ซึ่งผู้ลงทุนควรใช้ประกอบการพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นก่อนตัดสินใจลงทุน

ทำไมต้อง Verify HNW ก่อนลงทุนตราสารด้อยสิทธิชุดนี้?

เนื่องจากตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของ ทีทีบี ชุดนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) เท่านั้น การ Verify HNW ล่วงหน้าจะช่วยให้สามารถเข้าถึงการลงทุนได้ทันทีเมื่อเปิดจอง ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการเอกสารเพิ่มเติม และยังสามารถใช้สถานะดังกล่าวสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ HNW อื่น ๆ ในอนาคต เช่น Structured Note, หุ้นกู้เอกชนบางประเภท, Foreign Bond ที่อาจมีโอกาสสร้างผลตอบแทนแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป โดยมาพร้อมระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจก่อนลงทุน

หากสนใจลงทุน ต้องทำอย่างไร?

สามารถติดต่อ ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนของท่าน เพื่อขอรายละเอียดตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ตรวจสอบคุณสมบัติ HNW และดำเนินการยืนยันสถานะล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเสนอขายอย่างเป็นทางการ