ทีเอ็มบีธนชาต เตรียมเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [ 2580 ] ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดและมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW)
เป็นตราสารระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันหรือการค้ำประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสาร ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และเป็นตราสารที่ออกเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ประเภทที่ 2 ซึ่งสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารได้เมื่อผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ (at the point of non-viability) โดยสามารถตัดหนี้ตามตราสารเป็นหนี้สูญ (ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ได้ เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร อยู่ที่ระดับ “AA+(tha)” แนวโน้มอันดับเครดิต “เสถียรภาพ” และ อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารด้อยสิทธิ อยู่ที่ระดับ “A(tha)” โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 คาดว่า เปิดจองซื้อและชำระเงิน ในกลางเดือนพฤศจิกายน 2569 นี้
ผู้สนใจลงทุน สามารถแสดงความจำนงจองซื้อตราสารด้อยสิทธิได้ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาต ทุกสาขา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ttb investment line โทร. 1428 กด #4
รายละเอียดของตราสารในครั้งนี้
- ความเสี่ยงของตราสารด้อยสิทธิ ระดับ 7
- เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW) ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
- คาดว่าอายุ 10 ปี 3 เดือน นับจากวันออกตราสาร ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2580] ธนาคารมีสิทธิขอไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิก่อนวันครบกำหนดหลังจาก 5 ปี 3 เดือน นับแต่วันออกตราสารด้อยสิทธิ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- อัตราดอกเบี้ยคงที่
- รับดอกเบี้ยคงที่ ทุก 3 เดือน ตลอดอายุตราสาร
- เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
คำเตือน: ตราสารด้อยสิทธิ เป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงและมีความซับซ้อน ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของตราสารด้อยสิทธิ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ดังกล่าว ก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้เป็นการสรุปบางส่วนจากข้อมูลที่ปรากฎในร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยยังไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเสนอขายตราสารหนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับความเห็นชอบและมีผลใช้บังคับแล้ว